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查看PDF原文公告日期：2022-02-22
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重 要 提 示1、中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“太阳能”、“本公司”或“公司”）已于 2021 年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3730 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中“中节能太阳能股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）”（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券简称为“22 太阳 G1”。债券代码为149812。2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。4、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。本期债券上市前，截至 2021 年 9 月 30 日，发行人最近一期末的净资产为 1,497,209.02 万元；合并口径资产负债率为 63.13%，母公司口径资产负债率为 10.27%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 93,364.53 万元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、本期债券无担保。7、本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。8、本期债券票面利率的询价区间为 3.00%-4.00%，本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。9、发行人和簿记管理人将于 2022 年 2 月 23 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，并于 2022 年 2月 24 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、本公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券不满足质押式回购基本条件。11、本公司为深圳证券交易所上市公司，截至本发行公告签署日，公司股票为正常交易状态，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。12、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。13、本期债券网下发行面向持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000591股吧 http://000591.h0.cn
公司名称：太阳能
股票代码：sz000591
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：新型电力
所属地区：重庆
公司全称：中节能太阳能股份有限公司
英文名称：CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
公司简介：太阳能公司是中国节能环保集团有限公司的控股子公司，是目前中国最大的太阳能投资运营商之一和国内第一家以太阳能发电为主业的上市公司。公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产...
注册资本：39.1亿
法人代表：张会学
总 经 理：张会学
董 秘：张会学
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